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巨豐數據贏|北上資金回流意愿不強 一龍頭卻被資金逆勢增持

2020-08-10 09:28
導讀摘要: 北上資金被視為國際資本配置A股的風向標,他們既善于抄底也擅長挖掘價值成長股。因其買入和賣出操作精準,被A股投資者稱為聰明資金。雖然這類資金規模不大,但因其在A股市場表現活躍、且信息公開及...

摘要:

北上資金被視為國際資本配置A股的風向標,他們既善于抄底也擅長挖掘價值成長股。因其買入和賣出操作精準,被A股投資者稱為聰明資金。

雖然這類資金規模不大,但因其在A股市場表現活躍、且信息公開及時,成為了各類投資者重點關注的對象。

本文將從北上資金的特點和優勢出發,逐層分析其近期資金流向和持倉信息,從中挖掘個股投資機會。

1)北上資金近期流出為主

2)近一周北上資金流入電力設備及新能源、食品飲料、醫藥和電子板塊,流出消費者服務和非銀金融板塊

3)北上資金流入個股詳析

4)近期北上資金加倉明顯,但未明顯上漲個股分析

1、北上資金近期流出為主

周五北上資金繼續流出18.62億元,流出規模較上周下降27%左右。

據統計,上證指數自7月17日首次觸底震蕩至今,16個交易日內共流出324.15億元,日均流出約20.25億元,這其中僅4個交易日為凈流入。

從資金流向看,雖然近三周北上資金整體流出規模收窄,但資金的回流意愿和持續性并不強。

所以短期內,建議繼續關注北上資金流入能否持續以及市場的成交量變化,可適當控制一下倉位,不必過分恐慌。

2、近一周北上資金流入電力設備及新能源、食品飲料、醫藥和電子板塊,流出消費者服務和非銀金融板塊

近一周電力設備及新能源板塊獲北上資金流入居前。該板塊日均流入2.01億元,環比1.2倍,與去年同期流出0.75億元規模相比,資金面改善明顯。

資金流入占比最高的是寧德時代,近一周該股日均獲資金流入1.34億元,雖然連續兩周獲北上資金買入,但流入規模環比降66%。

最新消息顯示,寧德時代宣布與梅賽德斯-奔馳的合作,將成其電池領域頭部供應商;以及與施耐德電氣達成戰略合作伙伴關系。

強強聯合或產生新的協同效應,或是近期北上資金近期關注該股的原因之一。

食品飲料板塊本周開始有回流跡象,近一周日均流入約2億元,資金面較上周(日均流出4.97億元)明顯改善。

個股方面,貴州茅臺近一周流入金額占比達72.3%,該股日均獲資金流入1.44億元,較上周改善明顯(上周日均流出0.75億元)。

醫藥板塊近一周流入規模排名第三,平均每日流入約1.2億元,資金面較上周改善明顯(上周該板塊日均流出0.53億元)。

近一周北上資金買入金額占比靠前的主要是沃森生物和藥明康德,占比分別為37.3%和29%。

沃森生物近一周日均流入0.71億元,環比增16.8%。公司于2016 年國家整改疫苗流通環節,大力拓展自產疫苗業務,2016-2019 年公司自產疫苗業務收入快速增長,三年復合增高達 69.97%。

藥明康德近一周日均流入2.77億元,資金面較上周改善明顯(上周流出約5.3億元),公司為全球前10的研發外包龍頭,業務覆蓋CRO/CMO全產業鏈。若按2019年收入計算,藥明康德已經位列全球CRO領域的全球第9,是唯一一家進入前10的中國企業。

公司業務包含小分子藥物發現、臨床前CRO、臨床CRO、CDMO全外包產業鏈,并且多塊業務為國內領先水平。

近一周北上資金主要流出消費者服務和非銀金融板塊。

消費者服務板塊(旅游)北上資金繼續賣出中國中免,該股近期日均流出1.69億元,流出規模環比下降62%左右,資金流出規模近一周有所減緩,但與去年同期相比,日均流出規模同比增幅達96.5%。

自海南出臺免稅政策以來,公司股價自3月30日探底以來累計漲幅已超200%,但北上資金卻一直賣出,建議投資者追漲該股時還需保持謹慎。

近一周,非銀金融板塊開始有資金流出,日均流出幅度約為6.5億元。

資金主要賣出的是中國平安,近一周周資金流出占比達52.7%。

該股日均流出2.81億元,環比增3.2倍,短期內流出規模有所增加,投資者還需注意,但考慮到公司龍頭地位穩固,未來獲資金回流仍是大概率事件。

3、北上資金流入個股詳析

(1)寧德時代

關注亮點:

1)2019 年公司實現營收 457.9 億元,近 5 年 CAGR 達168%;實現歸母凈利潤 45.6 億元,近 5 年 CAGR 達 49%;實現裝機量 32.5GWh,近5 年 CAGR 達 72%,裝機量連續 3 年位居全球第一;

2)公司核心技術人員均為化學及新材料領域資深專家;

3)為鞏固成本優勢,同時保證原材料供應,公司積極向中上游布局;

5月以來,北上資金持續增持公司股份,公司二級市場股價走勢也處于長牛趨勢。但結合估值系統看,公司估值已處在高估預期,建議投資者可待股價回落至20日均線附近再作關注。

關注區間:204附近,止損加:194附近。

(2)格力電器

1)基于壟斷格局、消費升級,均價上漲邏輯有望推動公司中長期業績維持10%增長;

2)30-60億回購方案彰顯公司當前價值仍具吸引力(上周已開始實施回購);

3)全球低利率環境,作為高股息白馬股,公司價值更加凸顯;

北上資金3月底以來在格力電器上一直維持穩定倉位,隨著公司開展首次股份回購,近期股價企穩較為明顯,建議投資者重點關注。

建議關注區間:56附近,止損價:53.20附近。

(3)萬科A

關注亮點:

1)地產龍頭,開發業務始終聚焦基本盤,拿地近8成位于一二線,堅持城市深耕;

2)物業業務堅守行業龍頭地位,多元業務齊頭并進;

3)公司近幾年ROE始終保持在20%附近,盈利能力強;

北上資金7月以來對公司股份有所增持,考慮到萬科A當前估值仍處在低估區域,建議投資者可待股價回落至年線附近企穩后再作重點關注。

關注區間:27附近,止損價:25.65附近。

(4)海螺水泥

關注亮點:

1)受益基建加碼和地產韌性,預計 2020 年水泥需求 24.0 億噸,同比增2.2%,行業景氣度有望保持高位;

2)享受區域水泥高價紅利,噸收入和行業差距從 16 年-6 元提升至 19 年+5 元,不排除進一步拉大;

3)公司加快國際化步伐,規劃 25 年海外產能達 7000 萬噸,收入占比達 15%-20%。海外業務協同性逐步提升,有望復制國內發展路徑,盈利水平有望進一步提高;

從北上資金持股情況看,7月以來資金整體呈現穩步增持態勢,考慮到目前公司估值仍具優勢,建議投資者重點關注。

關注區間:61附近,止損價:58附近。

當然,可能也有投資者會問,有沒有目前北上資金明顯加倉,股價整體漲幅不大的個股呢?請往下看:

4、近期北上資金加倉明顯,但未明顯上漲個股分析

威派格(603956)

關注亮點

1)致力于解決供水“最后一公里”問題,目前已成長為少數幾家全國性的二次供水設備廠商;

2)受益地產竣工向上疊加舊改加快,行業未來五年復合增速有望達19.75%;

3)近年我國二次供水設備市場穩步增長,預計到2025年行業市場空間將達到650億元,年均復合增速有望達19.75%;

6月以來北上資金對公司持股開始轉為活躍,結合巨豐估值系統顯示,公司當前具備低估優勢,建議投資者重點關注。

關注區間: 19附近,止損價:18.05附近。

(作者:張旭 執業證書:A0680617100004)

免責聲明:以上結論是通過數據分析得出,不構成直接的買賣推薦。據此操作盈虧自負、風險自擔。

責任編輯:zhangx

免責聲明:以上內容僅供參考,不構成具體操作建議,據此操作盈虧自負、風險自擔。

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